天空的东方刚刚显现出鱼肚白，懒懒的毛毛虫微微的舒展开自己的身体就开始慢慢的向前蠕动。
它要去哪里呢？原来毛毛虫想要爬到森林里最高的树枝上，听鸟儿们说，那里能看见最美丽的风景。它爬呀爬呀，遇到了一只正在练嗓的黄鹂鸟，黄鹂鸟好奇的问：“小毛毛虫，你这是要到哪里去？”毛毛虫把事情的经过告诉了它，黄鹂鸟哈哈大笑，讥讽的说：“哎呀，就凭你这一点点的身躯，也想爬到森林里最高的树枝上，做梦吧！”毛毛虫不理会它的嘲笑，坚定的回答：“不，我相信我一定会爬上去的。”黄鹂鸟傲慢的飞走了。
小毛毛虫继续爬呀爬，遇见了一只在玩耍的小松鼠。小松鼠好奇的问：“小毛毛虫，你这是要到哪里去？” 毛毛虫把事情的经过告诉了它。小松鼠说：“来，我驮你去，我们擅长跳跃，很快就能到达。”小毛毛虫说：“谢谢你的好意，可是我想通过自己的努力爬上去，但是如果你愿意的话，我们可以一起上去看看，如果我累了，就请你帮助我。”小松鼠爽快的答应了。
有了小松鼠的帮助，毛毛虫克服重重困难，终于到达了森林里最高的树枝上，碰上了当时的那只黄鹂鸟，它瞥了瞥小毛毛虫，什么话也没说，扑棱着翅膀飞走了。
小毛毛虫终于看到了最美丽的风景，还收获了小松鼠这个好朋友。它们一起在树枝上搭建了一个美丽的树屋，从此以后，它们过上了幸福快乐的生活。
