在森林王国，天还没亮，毛毛虫决定去最高的树上旅行。
他在路上遇见小猴，小猴问：“你要去哪？”“我要去最高的树上！”小猴劝道：“那可危险了，会有大鸟把你刁走的！”可是毛毛虫不听劝，继续向前走。
走呀走，毛毛虫又遇见了蚂蚁，蚂蚁问道：“你去哪里呀？”“我去最高的树上旅行。”蚂蚁劝道：“那可危险了，上次我看见你的同伴就给大鸟刁走了，不要去啊！”毛毛虫还是不听劝，继续向前走。
途中，毛毛虫也遇到了许多小动物，它们都说：“那里很危险，别去。”但毛毛虫还是不听劝，他觉得自己很聪明很勇敢，即使碰到大鸟它也不怕。它来到了最高的大树下面，一点一点的往上爬，终于到达了顶端。毛毛虫得意洋洋的大叫着：“我上来了，你们有本事就来抓我呀，我才不怕你们！”
正当毛毛虫沾沾自喜的时候，一只大鸟突然飞到它身后，刁着它离开了大树，毛毛虫害怕极了，努力的挣扎着，但大鸟刁着它越飞越远了。
毛毛虫现在后悔也来不及了，它永远的离开了它生活的地方和一起生活的小伙伴们了。如果毛毛虫能听取别人的意见，不盲目的过于自信，不一意孤行，结果就不会这样了，最后吃亏的还是自己啊！
