从前有一个小裁缝，他非常聪明。
有一天，他正在缝衣服的时候，小裁缝听到了一阵奇怪的声音，裁缝仔细听一听，原来是自己的肚子饿得咕咕叫了。于是，裁缝拿来了一块奶酪，转眼间，一群苍蝇落在了他的奶酪上。
裁缝很生气，拿起一条毛巾朝着苍蝇打去，裁缝拿起毛巾一看，发现自己居然一下子打死了七个苍蝇。“我真厉害，应该让全城的人都知道。” 裁缝高兴地说。于是他做了一条腰带，上面绣着“一下打死七个”几个醒目的大字。
小裁缝系上腰带，要出门闯荡世界。他将一块奶酪和一只捉来的小鸟放到了口袋里。裁缝看到了高大的巨人，巨人看到裁缝腰带上的字，巨人心想：“这么厉害，不行！我要跟他比试比试才行。”于是巨人捡起一块石头，用力一捏，石头居然被巨人捏成粉末了。裁缝掏出奶酪，轻轻一捏，奶酪都流了出来。
巨人一愣，又捡起一块石头用力向上一抛，石头抛得老高了，过了很久才掉下来。裁缝抓出小鸟，往空中一扔，小鸟飞出去就再也没回来了。巨人还是不服气，他把裁缝带到一棵树砍倒的大橡树前说：“要是你能够把这棵树扛出林子，我就服气。好啊！那你扛树干，我扛树枝，这些树枝可是最难弄的。巨人扛前树干走在前面，裁缝却跳上树枝，坐在上面唱歌，巨人走了一段路就停下了。裁缝赶紧跳下树，两只胳膊抱着树枝装作扛树的样子，对巨人说：“你这么大的块头，连棵树都扛不动。”巨人只好认输了。
裁缝来到了王宫，国王要他杀死森林里两个无恶不作的巨人裁缝来到森林，看到两个巨人在睡觉。他偷偷地用力朝两个巨人身上扔石头，两个巨人醒过来，都以为是对方打了自己，两个便打了起来。最后两人都倒在地上死了。
裁缝就回去王宫向国王汇报情况，汇报完毕他就回家了。
