过去懒懒的毛毛虫一直被人们嘲笑；毛毛虫终于醒悟了：不能一直被人们嘲笑，它决定爬到森林里最高的树枝上。
天刚微微亮，毛毛虫就开始出发了。毛毛虫爬啊爬啊，半路上毛毛虫遇到了天牛。 天牛听说毛毛虫想爬到森林里最高的树枝上，鄙视地嘲笑说：“小样的，我听说你要爬到最高的树枝上？呵呵，就凭你，还想爬到最高的树枝上？我劝你早点放弃吧!”毛毛虫说：“天牛大哥，我知道过去我是不够努力，但不拼尽全力怎么会知道？我想试一试……，然后毛毛虫继续挪动着自己的小身躯前进。
爬呀爬呀爬呀……
毛毛虫遇到了蜗牛，蜗牛也知道了这个消息，鼓励它说：“毛毛虫加油，你一定能行的。”毛毛虫微笑的说：“谢谢您，我会努力的。”
爬呀爬呀爬呀……
眼看马上要到顶上高枝了，却遇上了出来觅食的小鸟。小鸟看见了它，就想捉住它；可是毛毛虫钻进了叶子背面，不见了；小鸟徘徊了一会，只好失望的飞走了。
爬呀爬呀爬呀…，终于爬到了森林里最高的树枝上。它高兴地在树枝上欢呼……
疲惫的毛毛虫睡着了，化成了茧。又过了几天，毛毛虫变成了一只美丽的蝴蝶。
